專家觀點(diǎn)丨大銀行「不配」幫中小銀行做風(fēng)控嗎？

本文作者：周蕾

2021-05-18 10:30

導(dǎo)語：四股力量被裹挾進(jìn)這場(chǎng)風(fēng)暴，誰出局，誰留下？

這是一場(chǎng)意料之中的風(fēng)暴，大型銀行、中小銀行、互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與第三方風(fēng)控企業(yè)，四方被裹挾其中。

盡管在今年的工作會(huì)議，銀保監(jiān)會(huì)才首次提出“要推動(dòng)大型銀行向中小銀行輸出風(fēng)控工具和技術(shù)”，但在這之前，業(yè)內(nèi)早已有此風(fēng)向——只是到了今年，中小銀行獨(dú)立風(fēng)控困境背后的種種微妙，終于更脈絡(luò)分明地呈現(xiàn)于臺(tái)前。

于中小銀行而言，在失去互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的流量和風(fēng)控能力加持后，他們?cè)噲D找到新的借力點(diǎn)，沖破存貸雙殺的局面。

于大型銀行而言，監(jiān)管所鼓勵(lì)的大行向中小銀行輸出風(fēng)控，表面上的“兩情相悅”，實(shí)際上卻可能是“一廂情愿”。

于第三方風(fēng)控企業(yè)而言，在遭遇大數(shù)據(jù)強(qiáng)監(jiān)管和P2P徹底清退之后，他們又要正面“迎戰(zhàn)”銀行系金融科技子公司，這條成熟的賽道似乎已經(jīng)進(jìn)入到存量博弈的階段，格局悄然生變。

在與近十家企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)對(duì)話后，我們?cè)噲D以大型銀行與中小銀行、第三方風(fēng)控企業(yè)與銀行兩大關(guān)系切入，觀察各方如何角力，從不同的角度重繪這場(chǎng)風(fēng)暴的云系。

中小銀行：當(dāng)實(shí)力有限卻被寄予厚望

銀行獨(dú)立風(fēng)控的監(jiān)管要求其實(shí)早已有之，但中小銀行的風(fēng)控處境，可能比你想象的要更進(jìn)退兩難。

多位風(fēng)控業(yè)內(nèi)人士都感慨，和大型銀行相比，從資金、人才、技術(shù)、展業(yè)范圍等方面來看，中小銀行屬于先天不足，風(fēng)險(xiǎn)管理能力本就薄弱，容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)積累，自建風(fēng)控體系的成本也并非中小銀行可負(fù)擔(dān)。

品鈦CEO李惠科向AI金融評(píng)論指出，目前大多數(shù)中小銀行還在通過線下考察的形式，進(jìn)行小微信貸業(yè)務(wù)的授信評(píng)估，從貸前反欺詐、貸中預(yù)警到貸后管理，如何實(shí)現(xiàn)線上化、自動(dòng)化，提高服務(wù)效率，也是中小銀行面臨的主要挑戰(zhàn)之一。

但就是這樣先天不足的中小銀行，在鼓勵(lì)普惠金融，鼓勵(lì)銀行緩解小微企業(yè)融資難、提供差異化金融服務(wù)的大環(huán)境里，被寄予了與自身實(shí)力并不匹配的厚望。

李惠科強(qiáng)調(diào)，“金融活水要向小微企業(yè)精準(zhǔn)滴灌的需求，在疫情紓困的大前提下變得更為迫切，而小微企業(yè)也正是中小銀行服務(wù)的主要客群，當(dāng)小微企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)不夠規(guī)范、數(shù)據(jù)不夠完善，中小銀行的風(fēng)控管理難度也相應(yīng)增加?！?/p>

而信貸業(yè)內(nèi)有一種說法叫做“掐尖”：

“因?yàn)榇笮械睦屎唾Y金成本相對(duì)更低，那些資質(zhì)好的客戶，更容易被國(guó)有行或股份行的地方分行掐走，剩下的客戶相對(duì)資質(zhì)就差一些?！北b科技研究院高級(jí)研究員王詩強(qiáng)向AI金融評(píng)論解釋道。

“可中小銀行的定位又是要服務(wù)本地客戶——被‘掐尖’之后的本地好企業(yè)又有多少？”

再看回監(jiān)管層對(duì)中小銀行是如何定調(diào)的：

保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官、新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企：中小銀行、地區(qū)性銀行原則上只能夠在本地發(fā)展，聚焦小微企業(yè)和“三農(nóng)”以及個(gè)人金融服務(wù)，滿足當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和居民的金融需求。

此前監(jiān)管層也多次強(qiáng)調(diào)“嚴(yán)控跨地域經(jīng)營(yíng)”，可見未來城商行、農(nóng)商行勢(shì)必要鞏固地區(qū)性差異化發(fā)展思路。

地域性是中小銀行的特色，外界也期待著他們能充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，但他們的風(fēng)控實(shí)力，足夠應(yīng)對(duì)這些資質(zhì)欠奉的客戶嗎？

同時(shí)，中小銀行還面臨著大行和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的雙重威脅。

李惠科表示，大行加大科技投入、業(yè)務(wù)下沉，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也不斷推出創(chuàng)新型競(jìng)爭(zhēng)性業(yè)務(wù)，使得中小銀行原本的地域優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)中不斷被削弱。

中小銀行一度將求助之手伸向了互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，意圖借此沖破地域限制，部分玩家近年來也出現(xiàn)了激進(jìn)追求業(yè)績(jī)的情況，風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)。

邦盛科技首席產(chǎn)品官王雷分析稱，前幾年互聯(lián)網(wǎng)金融較為火熱之時(shí)，部分中小銀行在與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)助貸的業(yè)務(wù)過程中，過分依賴對(duì)方的流量和風(fēng)控能力，自主風(fēng)控能力較弱，可能會(huì)給銀行帶來更大的信貸欺詐風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)。

在這樣的前提下，監(jiān)管層以去年發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)貸款新規(guī)，再次強(qiáng)調(diào)了銀行業(yè)獨(dú)立風(fēng)控的重要性，要求商業(yè)銀行獨(dú)立有效開展授信審批、合同簽訂等核心風(fēng)控環(huán)節(jié)。

加上近期互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)涉足金融受到諸多監(jiān)管限制，中小銀行在提升風(fēng)控能力、破局求生的過程中，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)這股力量的存在感已經(jīng)被逐漸削弱，被動(dòng)出局。

其實(shí)早在銀保監(jiān)會(huì)這一說法出現(xiàn)之前，各大銀行成立金融科技子公司時(shí)，談到自身業(yè)務(wù)定位，都有過類似表達(dá)。

中銀金科：外部金融科技服務(wù)方面，主要依托中行在金融服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)控制、技術(shù)研發(fā)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，挖掘市場(chǎng)潛在客戶，對(duì)外進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品輸出。

李惠科也從技術(shù)架構(gòu)演化的角度補(bǔ)充道，這不僅是市場(chǎng)和監(jiān)管的需求，也是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的必然趨勢(shì)。

“在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，銀行本身的技術(shù)架構(gòu)演化得更為靈活，更微服務(wù)化、云化、API化，這種演化才使得包括風(fēng)控在內(nèi)的技術(shù)賦能成為了可能，否則大型銀行除了經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并不真正具備能力輸出的條件和動(dòng)力?！?/p>

他強(qiáng)調(diào)，這種大行向中小銀行的賦能，不只是一種單向的幫助，也是大金融生態(tài)系統(tǒng)的一種共同進(jìn)步。

協(xié)助中小銀行加速搭建成熟風(fēng)控體系的重?fù)?dān)，也就這樣落在了大行身上。

大行的風(fēng)控“家底”和技術(shù)底氣

大型銀行的優(yōu)勢(shì)，顯而易見。

有底氣輸出技術(shù)的大行科技子公司，多半含著資金和人才的“金湯匙”出生。頂象一位業(yè)務(wù)安全專家向AI金融評(píng)論表示，駐扎在北上廣深的大行們，招募科技人才還是比較方便，這對(duì)大部分區(qū)域銀行而言沒那么容易。

對(duì)于金融業(yè)務(wù)的理解和把控，更是很少有企業(yè)能和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的大行們并肩。大行積累下來的厚實(shí)數(shù)據(jù)“家底”，正是中小銀行所渴求的部分。

有業(yè)內(nèi)人士透露，尤其是風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)部分，中小銀行一直希望大行能夠共享風(fēng)險(xiǎn)黑名單，共享也取得了一定程度的進(jìn)展，例如央行主導(dǎo)的反電信詐騙聯(lián)盟，某國(guó)有大行就輸出了大量的高質(zhì)量黑名單數(shù)據(jù)。

融慧金科COO歐陽永明認(rèn)為，這種輸出整體上會(huì)降低銀行在風(fēng)控系統(tǒng)層面上的投入成本，“以前可能每家效應(yīng)都要采購(gòu)一套類似的系統(tǒng)，這樣都會(huì)大幅拉高系統(tǒng)性投入，還不能保障這類采購(gòu)來的系統(tǒng)封閉性如何。”

安全、合規(guī)、完整，應(yīng)該是大行在輸出風(fēng)控時(shí)最為顯著的幾個(gè)優(yōu)點(diǎn)。

“他們的輸出，側(cè)重點(diǎn)其實(shí)是在風(fēng)控系統(tǒng)的耦合性、封閉性和安全性上；核心系統(tǒng)方面的建設(shè)，也更適合由大行的科技子公司來輸出?！睔W陽永明說。

李惠科也指出，大行合規(guī)上的管理經(jīng)驗(yàn)比較完善，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到業(yè)務(wù)流程都可以輸出相關(guān)的系統(tǒng)；大行的技術(shù)架構(gòu)或是核心業(yè)務(wù)模塊，包括數(shù)據(jù)的接入、清洗處理，到風(fēng)控模型的建立，信貸的前中后期管理等各方面都可以幫助到中小銀行，有的甚至可以直接輸出。

我們也從各方了解到部分大行的風(fēng)控輸出進(jìn)展。除了數(shù)據(jù)和算法上的共享，一位國(guó)有大行的科技子公司風(fēng)控負(fù)責(zé)人向AI金融評(píng)論透露，他們會(huì)以PaaS或SaaS的形式，輸出整體軟件平臺(tái)能力。

已累計(jì)向328家中小銀行輸出風(fēng)控工具的建設(shè)銀行，其旗下金融科技子公司——建信金科也采用了類似的模式。

他們所推出的“慧”系列風(fēng)控產(chǎn)品，就是以建行的零售評(píng)分為核心，基于建行大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，所運(yùn)行的也是建行的風(fēng)控、定價(jià)、額度測(cè)算和貸后預(yù)警模型，“打包”提供給重慶富民銀行和甘肅銀行這樣的中小銀行。

值得一提的是，除了針對(duì)零售個(gè)人客戶的“慧”系列，建信金科還推出了分別針對(duì)小微企業(yè)和大中型公司客戶的“微系列”“建系列”。

業(yè)內(nèi)除了這種整體解決方案，也有主打數(shù)據(jù)方向的輸出，例如工商銀行的“融安e信”，定位就是根據(jù)金融同業(yè)及企業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)防控需求，自主研發(fā)的企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)庫。

幫中小銀行做風(fēng)控，大行居然“不配”？

可并非每家銀行都能如建行一般，從2018年科技子公司成立后不久就有成功案例，多的是遠(yuǎn)未達(dá)到落地階段的合作。盡管監(jiān)管層極力撮合，大型銀行與中小銀行雙方也看似“郎有情妾有意”，但未見得就是般配。

大行之“大”，是優(yōu)勢(shì)，卻也是最先的阻礙。

由于雙方的起始條件都存在著不小差距，大行直接輸出的系統(tǒng)多少會(huì)出現(xiàn)“殺雞焉用宰牛刀”的情況。

歐陽永明向AI金融評(píng)論表示，大行輸出的整套風(fēng)控系統(tǒng)或工具，一些功能小銀行需求可能比較弱，這也跟業(yè)務(wù)的發(fā)展有一定的關(guān)系。

“這就好比拿著重武器去小戰(zhàn)場(chǎng)，會(huì)施展不開?！崩罨菘七@樣比喻二者的不適配。他指出，中小銀行的服務(wù)規(guī)模和客群，自身的組織架構(gòu)和技術(shù)水平，配套設(shè)施都遠(yuǎn)遜于大行，中小銀行不見得能夠消化大行的輸出。

盡管常說模仿是成功的捷徑，一些中小銀行出于產(chǎn)品創(chuàng)新能力的短缺，就選擇錨定個(gè)別頭部城商行來對(duì)標(biāo)，仿制對(duì)方的業(yè)務(wù)和采購(gòu)的系統(tǒng)，但銀行之間的軟實(shí)力和目標(biāo)、戰(zhàn)術(shù)并不相似，結(jié)局很可能大相徑庭。

歐陽永明解釋稱，“同樣一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件，有些銀行應(yīng)對(duì)速度特別快，資產(chǎn)保全能力也特別強(qiáng)，它們其實(shí)不怕再發(fā)生一些風(fēng)險(xiǎn)，甚至?xí)试S一些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)來，這樣有助于獲客，同時(shí)也可以訓(xùn)練風(fēng)控模型和運(yùn)行機(jī)制。”

“但另外有些銀行（在同樣的狀況面前）未必能有這么好的應(yīng)對(duì)，有可能直接造成損失，業(yè)務(wù)受到很大影響，可能會(huì)形成劇烈的波動(dòng)，導(dǎo)致業(yè)務(wù)被迫暫?；蛘咄蝗皇站o，甚至是內(nèi)部質(zhì)疑業(yè)務(wù)模式等?！?/p>

在這樣復(fù)雜的先決條件下，中小銀行的風(fēng)控需求多樣化、定制化，這一核心問題，漸漸浮出水面。

頂象業(yè)務(wù)安全專家這樣舉例說明：

A風(fēng)控在A機(jī)構(gòu)比較有效，B機(jī)構(gòu)拿去后卻達(dá)不到預(yù)期效果，這并非A風(fēng)控不夠科學(xué)，而是B機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)與A機(jī)構(gòu)存在差異，僵硬的套用導(dǎo)致水土不服。

“就算是同一家機(jī)構(gòu)，隨著時(shí)間推移，業(yè)務(wù)場(chǎng)景和客群發(fā)生變化，風(fēng)控也需要不斷更迭——更何況是不同機(jī)構(gòu)？”他強(qiáng)調(diào)。

而大行無論是做風(fēng)控系統(tǒng)和工具，還是設(shè)立科技子公司，首要目的仍然是為自身的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和技術(shù)積累而服務(wù)，他們會(huì)為中小銀行的特殊業(yè)務(wù)場(chǎng)景和需求，下功夫構(gòu)建專屬的風(fēng)控體系嗎？

中小銀行的深度定制之復(fù)雜，同樣考驗(yàn)服務(wù)商的水準(zhǔn)。頂象業(yè)務(wù)安全專家就向AI金融評(píng)論透露，某銀行增加一套反欺詐系統(tǒng)，要打通的內(nèi)部系統(tǒng)涉及五、六個(gè)部門，還要給予業(yè)務(wù)需求和不同場(chǎng)景做差異化定制。

廣大中小銀行里，部分玩家是看得見未來但苦于摸不到未來，更多的小銀行其實(shí)未必?fù)碛星罢八季S和清醒的自我認(rèn)知。

歐陽永明指出，中小銀行的需求往往具有多樣化和連續(xù)性，當(dāng)然也會(huì)存在一些對(duì)自己需求還不夠清晰明確的情況。

這些需求之中，地域性恰好就是大行輸出風(fēng)控的短板。

一方水土養(yǎng)一方人，中小銀行的地方性特征也會(huì)反映在服務(wù)客群和資產(chǎn)質(zhì)量上，大行全國(guó)化、通用化的數(shù)據(jù)模型和風(fēng)控經(jīng)驗(yàn)，是否能和中小銀行這些顆粒度偏小、更下沉的數(shù)據(jù)適配，還是要打上一個(gè)問號(hào)。

歐陽永明補(bǔ)充稱，國(guó)有大行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力上非常強(qiáng)，但在反欺詐這個(gè)類別里可能就需要更多的經(jīng)驗(yàn)，“因?yàn)樵谒鼈兊臍v史作業(yè)過程中，目標(biāo)客群資質(zhì)偏優(yōu)，欺詐風(fēng)險(xiǎn)不算太高?！?/p>

“但中小銀行的服務(wù)客群更集中在不發(fā)達(dá)地區(qū)的人群，這類客群很容易受到灰黑產(chǎn)帶動(dòng)，所以中小銀行的反欺詐需求其實(shí)會(huì)非常高。”

核心矛盾：無法回避的競(jìng)合關(guān)系

技術(shù)上的“不登對(duì)”或許還是其次，無法避開的同業(yè)競(jìng)合關(guān)系，更讓這場(chǎng)風(fēng)控合作幾乎落入“一廂情愿”的境地。

頂象業(yè)務(wù)安全專家表示，大型銀行會(huì)擔(dān)心輸出風(fēng)控工具和技術(shù)或?qū)е潞诵母?jìng)爭(zhēng)力減弱；而中小銀行會(huì)擔(dān)心在使用大型銀行的風(fēng)控工具和技術(shù)之后，自身數(shù)據(jù)和客戶有可能泄露，開展合作的積極性又減了幾分。

對(duì)部分中小銀行而言，在這場(chǎng)協(xié)助中被反向摸清戰(zhàn)況，被兼并、被蠶食市場(chǎng)的恐懼和焦慮，可能會(huì)比風(fēng)控更要緊。

“大行的資金成本比小行要低，做產(chǎn)品和觸達(dá)客戶的能力更強(qiáng)，現(xiàn)在大行對(duì)自己客群的了解情況非常清晰，這種情況下再做任何區(qū)域化競(jìng)爭(zhēng)，小銀行沒有任何優(yōu)勢(shì)?！睔W陽永明這樣分析。

對(duì)此，大型銀行并非無知無覺，試圖以聯(lián)盟化、生態(tài)化推動(dòng)風(fēng)控合作——生態(tài)建設(shè)固然是一種理想的行業(yè)發(fā)展模式，但也確實(shí)不見得可行。

一位風(fēng)控公司高管透露，某股份制銀行的風(fēng)控總監(jiān)就曾向其介紹，該行自2019年起就在組織風(fēng)控共享平臺(tái)，但對(duì)參與的銀行數(shù)量避而不談，只強(qiáng)調(diào)自身會(huì)對(duì)外共享。

“如果我是銀行的人，只希望看到其他家，從中比較不足，發(fā)現(xiàn)對(duì)方的缺點(diǎn)；但是不一定愿意分享自己家的，怕別人看到自己的不足，也怕他人學(xué)習(xí)到自身的長(zhǎng)處?！痹摳吖芟駻I金融評(píng)論感慨道。

技術(shù)水平和開放程度都有所欠缺的中小銀行們，所面臨的有來自同業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，也有監(jiān)管層明確的風(fēng)控要求。在風(fēng)控要求和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)之間如何平衡，不走為防風(fēng)險(xiǎn)而一味收緊業(yè)務(wù)的極端，不為擔(dān)心同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而一味排斥與大行合作，相信會(huì)是接下來漫長(zhǎng)日子里，中小銀行必須要面對(duì)的一項(xiàng)議題。